見積書テンプレート

A4 1 枚で完結する基本フォーマット

売上 → 事業用口座 → 自動仕訳

事業用口座を分けると、売上が自動で会計ソフトに記録され、確定申告が楽になります

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                    お 見 積 書
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                                発行日：2026 年 X 月 X 日
                                見積番号：QT-XXXXXX
                                有効期限：発行日より 30 日間

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宛先：                              発行元：
[顧客会社名] 様                     hakuto
[ご担当者名] 様                     代表 加藤 楓
                                    〒XXX-XXXX
                                    愛知県岡崎市大和町牧内 24-1-106
                                    TEL: 090-1140-0102
                                    Email: xxx@xxx.com

                                    適格請求書発行事業者
                                    登録番号：T1234567890123
                                    （または、検討中の場合は記載不要）

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下記の通り、お見積もり申し上げます。

【件名】[案件名]

【納期】[YYYY 年 X 月 X 日]
【支払条件】[請求書発行 → 翌月末払い 等]
【見積有効期限】発行日より 30 日

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  項目                          数量    単価       金額
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1 [サービス内容]                  1     ¥100,000   ¥100,000
2 [追加オプション]                1     ¥30,000    ¥30,000
3 [割引]                          1     -¥10,000   -¥10,000
  ─────────────────────────────────────────────
                                   小計         ¥120,000
                                   消費税 10%   ¥12,000
                                   ─────────────────
                                   合計         ¥132,000

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【備考】
・上記金額には消費税を含みます
・追加要望が発生した場合、別途お見積もりさせていただきます
・お振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします

【振込先】
[銀行名] [支店名] [普通] [口座番号]
[口座名義]

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ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
何卒よろしくお願い申し上げます。

hakuto / 加藤 玲於
TEL: 090-1140-0102

インボイス制度の注意点

2023 年 10 月から、適格請求書発行事業者の登録番号（T+13 桁）を記載しないと、 受領側が仕入税額控除を受けられない ので、登録番号を取得 → 必ず記載しましょう。

未登録の場合は記載不要ですが、法人客は「登録番号がない見積もりは受けられない」と言われることが増えてます。

端数処理

消費税の端数処理は、インボイス制度では「税率別に 1 回切捨 / 切上 / 四捨五入」が必須。

・旧：商品ごとに端数処理 → 合計
・新：合計してから 1 回だけ端数処理

Excel テンプレ

Word / Google Docs より、Excel / Google スプレッドシート で作るのがおすすめ。

・数式で自動計算（単価 × 数量、小計、消費税、合計）
・コピー → 新規見積もりが秒で作れる
・PDF 化して送信

送付の流れ

・Excel で作成
・PDF 化（Excel の「ファイル」→「エクスポート」→ PDF）
・メール添付で送信（件名：「お見積書ご送付：[案件名]」）
・Docket のメモに「見積送付：合計 ¥XXX」と記録
・ステータスを「商談中」→「受注見込」に更新